業務改革 / P10
受注・見積・営業事務改善
営業・事務責任者に向けた構成ガイドです。
必要なページを選び、入力に合わせて順序・枚数・図解を調整してください。完成PPTの品質審査は別途行っています。
全ページのガイドを保存BUILD YOUR OUTLINE
必要なページを選ぶ
使うページを選び、順番を調整します。チェックするのは、実際に用意できた情報だけです。
顧客回答の何を改善する承認か
用意する情報と図解の選び方
回答速度・誤回答・対象受付・費用を問い別に示す。見積回答を受注実績と読み替えない。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
結論と根拠の要約
結論と根拠が対応。数値や根拠の創作をしないどの受付が標準・例外・差戻しに分かれるか
用意する情報と図解の選び方
チャネル×排他案件分類の表で総受付へ照合。複数往復を案件数に再加算しない。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
作業別の責任分担・役割
実行・承認・相談・報告など役割の定義を先に揃える顧客回答までどこで待つか
用意する情報と図解の選び方
営業・事務・技術・承認者のレーンと戻り線を表示し、経過時間と作業分を分ける。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
担当間の標準フローと分岐・戻り
入力・処理・判断・出力、担当と例外経路価格・納期・仕様をどの正本から得るか
用意する情報と図解の選び方
参照元→情報管理→見積回答の構造に適応し、最新版照合と例外の確認先を示す。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
システム構成・情報処理・境界
情報の種類・方向と人の判断・禁止接続を分けるどの依頼を標準処理へ流せるか
用意する情報と図解の選び方
標準条件・技術照会・特別承認の3領域を分け、入力不足は自動承認せず確認へ戻す。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
対象範囲・概要・成果物
対象・対象外・成果物を定義し数値の包含を保持標準化してもどの確認が残るか
用意する情報と図解の選び方
受付・照合・回答の局面と例外戻りを保持し、承認省略の範囲を入力に従って限定する。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
システム構成・情報処理・境界
情報の種類・方向と人の判断・禁止接続を分ける削減工数はどの確認作業から生まれるか
用意する情報と図解の選び方
現行工程と削減寄与を対置し、標準案件と例外案件の件数・分数を明示。回答中央値の差を掛け算に使わない。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
工数・時間・削減内訳
作業時間と待ち時間、1件当たりと年間を区別早さを上げても回答品質を守れるか
用意する情報と図解の選び方
現状・試行目標・未達時を同じ母数定義で比較。中央値・上位分位・誤回答率を別行に置く。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
同一項目での案比較
全案を同じ尺度・前提で比較する導入費に対してどの段階の余力を見込むか
用意する情報と図解の選び方
初期用途と総額を段階効果へ結び、情報更新の継続費を含める。余力を現金回収に直結させない。 段階別効果値・単位・算式が入力にある場合だけ右の効果グラフを表示する。なければ検証条件の表へ置換し、数値や単調増加を補わない。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
投資効果・収益性・回収
期間収支、現在価値、リスク・初期投資を区別どの顧客群から試して広げるか
用意する情報と図解の選び方
正本整理・試行・照合・判定・拡張の依存をガントで示し、未確定価格があれば拡張を止める。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
時間軸・工程・依存・ゲート
日程と依存と判定を対応。期間・並行性は入力から誰が正本を更新し例外回答を承認するか
用意する情報と図解の選び方
情報更新・標準回答・技術例外・監査のAを分離。提供者と利用者の責任を混同しない。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
作業別の責任分担・役割
実行・承認・相談・報告など役割の定義を先に揃える速度と誤回答の両条件でどう進退を決めるか
用意する情報と図解の選び方
支出・対象件数・品質閾値・再審議日を示し、売上増は別の未検証仮説として扱う。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
結論と根拠の要約
結論と根拠が対応。数値や根拠の創作をしない