営業・顧客 / P36
導入事例・成果報告
顧客・経営・営業に向けた構成ガイドです。
必要なページを選び、入力に合わせて順序・枚数・図解を調整してください。完成PPTの品質審査は別途行っています。
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必要なページを選ぶ
使うページを選び、順番を調整します。チェックするのは、実際に用意できた情報だけです。
どの条件でどの成果が示されたか
用意する情報と図解の選び方
意思決定に必要な問いと回答を対応させ、右側に根拠位置と未確認事項を置く。結論の断定範囲を資料の証拠に限定する。この論点では、導入効果のモデル例と観測実績を明確に分ける。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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結論と根拠の要約
結論と根拠が対応。数値や根拠の創作をしない何を導入し何と比較したか
用意する情報と図解の選び方
縦横の地域・顧客・機能等の分類を交点で結び、対象範囲と提供可能範囲を区別する。周辺合計の重複加算を避ける。この論点では、対象部署と対象外を明示する。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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人員・活動の配分と地域機能
拠点・職能・活動の人数や配分。重複を扱う条件が必要施策・対象・成果の対応行列
行列の対応記号の意味、部分適用・対象外を定義変更前のどこに課題があったか
用意する情報と図解の選び方
顧客の行動段階を共通の横軸に置き、現状接点と変更後の接点を上下で対応させる。この論点では、業務工程と測定点を揃える。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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導入前後の業務と統合先
旧工程と新工程の対応、残す作業・例外導入により何の処理が変わったか
用意する情報と図解の選び方
利用者・機能・記録・外部システムを階層化し、矢印に受渡し内容を記す。自動処理と人の判断の境界を残す。この論点では、製品導入と運用変更の寄与を分ける。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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システム構成・情報処理・境界
情報の種類・方向と人の判断・禁止接続を分ける期間と母数をどう揃えて測ったか
用意する情報と図解の選び方
左の検証仮説と右の定量・定性調査手段を対応させ、対象者・採取期間・未確認を併記する。この論点では、欠測除外と同時施策を測定設計へ含める。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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調査仮説・方法・分析の対応
仮説・問い・方法・出力の対応を追跡共通単位で結果はどれだけ変わったか
用意する情報と図解の選び方
月別の棒と率の折れ線を同じ期間で揃え、見込期間を破線で区切る。数量と率には別々の単位を付ける。この論点では、単純前後差を因果効果と呼ばない。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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月次の実績・見通し・予実差
同じ期間・単位、実績と予測の境界が必要結果差を何の要因で説明できるか
用意する情報と図解の選び方
開始値から符号付き要因を積み上げ終点に結ぶ。調整後の中間値と報告値を分け、一時費用を消さない。この論点では、説明できない残差を消さない。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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差異要因・ウォーターフォール
開始と終了、正負の増減、集計範囲を揃える支出と時間等の成果をどう評価するか
用意する情報と図解の選び方
共通の算式を行、比較対象を列にして演算子と単位を揃える。性質の違う指標は別の算式へ分ける。この論点では、時間削減を現金削減へ自動換算しない。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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同一項目での案比較
全案を同じ尺度・前提で比較する投資効果・収益性・回収
期間収支、現在価値、リスク・初期投資を区別利用者はどこを評価し何が残ったか
用意する情報と図解の選び方
調査設計から同じ母数の回答棒、発言、解釈へ視線をつなぐ。少数発言と数量分布を混ぜず、非回答を示す。この論点では、許諾のない発言を実名引用にしない。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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設問別の回答・定量と定性
設問ごとの分母とコメントの代表性を明記どの条件の相手なら同じ施策が適するか
用意する情報と図解の選び方
代替案を同じ評価軸の列で比較し、不利な点・未確認・採用条件を揃える。根拠のない合成点や精密な順位は作らない。この論点では、似た業種だけを再現根拠にしない。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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同一項目での案比較
全案を同じ尺度・前提で比較する何をどの許諾で外部公開できるか
用意する情報と図解の選び方
対応内容と確認できた結果を並べ、測定対象・時点・出所・残る制約を行単位で対応させる。この論点では、モデル検証素材を顧客の導入実績として公開しない。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
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施策・対象・成果の対応行列
行列の対応記号の意味、部分適用・対象外を定義効果の持続と他対象適用をどう確かめるか
用意する情報と図解の選び方
担当・成果物付き作業を共通時間軸に置き、依存矢印と判断ゲートを示す。未承認の後続工程は条件付きにする。この論点では、効果継続を未観測のまま断定しない。入力に当該関係がなければ除外・統合・別図解へ変更し、見本の社名・業務数値・結論は移さない。
実入力の項目数・文字量と適用条件を確認
時間軸・工程・依存・ゲート
日程と依存と判定を対応。期間・並行性は入力から